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Julian Sanders cree que comenzar una nueva vida será fácil, hasta que conoce al sheriff Dominic Harper. El hermoso hombre coquetea con él, a pesar de que Julian huye de un pasado que preferiría olvidar. Cuando es atacado en su casa, Dominic viene al rescate. Ahora Julian se queda con este, tiene miedo de volver a casa, y descubre un secreto alucinante sobre el sexi sheriff. El tipo en el que está interesado es un cambiaforma oso.
En el momento en que Dominic conoce a Julian, sabe que el humano es su compañero. Pero Julian es tímido y tarda un mes en aceptar salir con él. La primera cita es simple pero perfecta y Dominic puede ver un futuro con el humano. Desafortunadamente, el pasado de su pareja lo está alcanzando cuando los problemas llegan a el pueblo. Juntos, navegan a través del peligro, perdiendo el corazón el uno por el otro en el camino.
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Elijah ha vivido en Midnight Falls toda su vida.
Cuando sus padres se mudan a Florida para jubilarse, se hace cargo del cuidado de sus abuelos. Está muy superado por la situación. Su abuelo tiene demencia inicial y su abuela sigue llamándolo por el nombre de su madre. Cuando se aventura en Wild Tiger en una de sus raras salidas nocturnas, conoce a Mason e instantáneamente se enamora del chico.
Si tan solo su exnovio, Kyle, lo dejara en paz.
En el momento en que huele a Elijah, Mason sabe que el humano es su compañero y promete protegerlo de cualquier daño, incluso si eso significa enfrentarse a un usurero que ha apuntado a su propio hermano. Es muy consciente de lo volátil que es su relación con Reid y teme que el peligro que ahora trae este a sus vidas solo empeore la situación.
Mason está decidido a mantener a Elijah a salvo, pero sus enemigos pueden tener otros planes.
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Gage huye de un crimen que no cometió, pero se le acaba la suerte.
Quienes lo siguieron han lanzado perros del infierno tras él, y ahora tiene una pelea entre manos. Cuando conoce al jefe de Elijah, se sorprende al darse cuenta de que el leopardo de las nieves es su compañero y ha estado aquí justo delante de su nariz todo el tiempo.
Roman ha recorrido un camino solitario durante cientos de años, la mayoría de los cuales han estado llenos de dolor y oscuridad.
Lo esconde bien detrás de su sonrisa, pero daría todo lo que tiene para encontrar a alguien que ilumine el vacío que lo consume. Cuando se encuentra con uno de los empleados de su restaurante, lleva a un amigo con él. Un amigo que tiene problemas pisándole los talones.Un amigo que no sólo es su compañero sino que esconde profundos secretos.
Un amigo que protegerá, aunque tenga que matar.
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Cuando un chico guapo entra a la oficina del veterinario donde Zayde trabaja como técnico veterinario, queda sorprendido por lo hermoso que es el extraño. Entonces Denali Davis lo invita a salir y Zayde está emocionado. Su primera cita es sencillamente perfecta, hasta que descubre que Denali ni siquiera es humano. ¿Cómo se enteró? Denali lo muestra rotundamente.
Desde el momento en que lo conoció, el ayudante Denali Davis supo que Zayde es su compañero. Lleva a su gata a la clínica cuando Chloe no está actuando normal y ahora tiene una cita con Zayde. Está emocionado porque es un hombre deslumbrante. Sólo que un demonio chupa-almas está decidido a arruinar esos planes. Peor aún, el hermano del demonio está apuntando a Denali, enviándolo a un mundo de dolor. Cuando ni siquiera el guerrero demonio Phoenix puede curarlo, sabe que está en problemas.
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Drake anhela tener lo que encuentran sus mejores amigos. Amor. Después de una discusión con su primo, sale furioso y se dirige al pueblo. Cuando pasa por el Bluebird Café, no espera encontrar al dueño tan guapo. Nunca había estado en el café antes, y después de que Ajax se pone intenso, Drake huye. Pero algo dentro de él no le permitirá permanecer alejado por mucho tiempo. Hay algo en Ajax que lo atrae nuevamente, y se queda boquiabierto cuando descubre que son compañeros.Ajax ya se siente atraído por Drake cuando el humano entra a su café, pero después de descubrir que es su compañero, se vuelve posesivo. Especialmente después de escucharlo hablar por teléfono con un chico. Ahora no sabe si Drake ya está tomado o no. Pero en lugar de preguntar, maneja todo mal. Cuando los problemas persiguen a Drake, Ajax está dispuesto a matar para mantenerlo a salvo.
6º THE HARD FALL
Después de tener mala suerte con los hombres, Tido ha renunciado a las citas, a pesar de que está enamorado de su nuevo vecino al otro lado de la calle.
Ni siquiera sabe el nombre del tipo, pero no puede dejar de espiarlo. Hasta que Drake lleva a Tido a la heladería local y aparece Kenji. Sabe que Drake organizó la reunión, pero encuentra a Kenji encantador.
Kenji quiere alejarse un tiempo de su manada. El nuevo alfa tiene todo el atractivo de un imbécil pretencioso. Visita a su antiguo alfa en Midnight Falls, sólo para encontrar a su compañero. Pero Tido deja claro que sólo quiere que sean amigos. Hasta que un demonio ataca y Kenji debe mantenerlo alejado de Tido. Ahora Kenji busca sangre, tratando de descubrir quién envió al demonio tras él mientras le muestra a Tido que arriesgarse podría ser lo mejor que les haya pasado.
7º THREAT UNLEASHED
Traumatizado por su pasado, Sanjay se mantiene alejado de los lobos.
Hasta que conoce a Jake. Aun así, no importa cuán sexi sea el dueño del bar, no hay manera de que pueda permitirse acercarse a un lobo nuevamente. No. No está pasando. Pero a veces la vida no te deja otra opción. Poco a poco, comienza a darse cuenta de que no todos los lobos son iguales y, después de todo, tal vez pueda dejar de lado su miedo y abrazar este apareamiento.
Jake está encantado de encontrar a su compañero. Es un magnífico cambiaformas gacela que quiere conocer mejor. Pero algo está frenando a Sanjay, y Jake necesita saber qué es ese algo si tienen la oportunidad de ser felices.
Desafortunadamente, el mejor amigo de Sanjay está en una relación abusiva y él se niega a dejar que Dario lo enfrente solo. Pero su determinación podría hacer que lo maten. No bajo la vigilancia de Jake.
8º SWEET REFUGE
Al huir del último pueblo al que llamó hogar, Laith duda en revelar que es gay cuando se muda a Midnight Falls.
Desafortunadamente, su nuevo casero es el hombre más hermoso que ha visto. Tillman es un chico dulce, amable y un poco sobreprotector que acaba de conocer. Cuando su exnovio aparece en su puerta, Laith entra en pánico. Fue el padre de Daniel quien lo echó del pueblo, y ahora quiere que muera.
Tillman queda prendado de Laith desde el momento en que se conocen. Aún mejor, él es su compañero. Pero está huyendo de algo. Simplemente lo sabe. Cuando Laith revela que lo golpearon por ser gay, Tillman ve rojo. Cuando aparece el ex de Laith, Tillman quiere matarlo. Sin embargo no todo es lo que parece. No confía en Daniel, pero Laith le extiende una rama de olivo. Hasta que aparece el padre de Daniel, empeñado en acabar con Laith por corromper a su hijo.
9º PRIMAL DANGERS
Bran ha perdido el rumbo en la vida.
Está en una encrucijada y no sabe hacia dónde girar, estancado mientras gira en el mismo círculo. Desafortunadamente, él no ve el problema. B ran nunca se ha sentido más destrozado, especialmente cuando está con Hayden. Sería mejor si simplemente se marchara, sintiéndose dañado sin posibilidad de reparación. Solo que Hayden se niega a darse por vencido con él, incluso cuando Bran descubre que este es un cambiaformas guepardo y huye.
Hayden y sus hermanos intentan reconstruir sus vidas después de una pérdida devastadora. La vida no siempre es perfecta, pero ha aprendido a aguantar los golpes.
Cuando encuentra a su compañero, cree que las cosas finalmente están mejorando para él. Hasta que descubre lo que el humano le oculta. Hayden camina a través de los fuegos del infierno por Bran, desesperado por darle al chico la oportunidad de tener la vida que nunca tuvo.
10º LETHAL ENCOUNTER
Necesitando salir a correr, Beckett Lovato se adentra en el bosque que rodea Midnight Falls, solo para encontrar un conejito atrapado que intenta desesperadamente liberarse.
Cuando Beckett lo libera, huele a cambiaformas en el conejito y exige que tome forma humana. Para su sorpresa, Santee es su compañero y está en serios problemas. Los cazadores furtivos no sólo han regresado al bosque, sino que ya han matado a dos personas. Y de alguna manera el hermano de Santee está involucrado en todo ello.
Toda su vida Santee Delk ha sido abusado por su hermano. Ni siquiera sus padres se interpusieron para salvarlo. Ahora que sus padres se van a las vacaciones de sus sueños lo dejan vulnerable a las malas tendencias de Marvell. Santee ha perdido toda esperanza de poder vivir una vida segura hasta que un cambiaformas guepardo lo rescata de una trampa.
Cuando Beckett se niega a permitir que Santee vuelva al abuso, Marvell se vuelve creativo y está decidido a recuperar a su hermano.
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